Qu’est-ce qu’un CRM avec pipeline de ventes?

C’est un outil qui affiche chaque occasion en cours sous forme de carte sur un tableau, avec une colonne par étape de votre processus de vente. Votre équipe déplace les cartes à mesure que les dossiers avancent, et chaque occasion garde ses contacts, appels, courriels et soumissions. Vous voyez d’un coup d’œil ce qui s’en vient et ce qui demande de l’attention.

Pourquoi pas simplement HubSpot, Pipedrive ou Salesforce?

Ce sont de bons outils, et parfois c’est le bon choix. Nous bâtissons un CRM sur mesure quand votre processus ne cadre pas avec le leur : soumissions tirées de votre propre liste de prix, visites des lieux, approbations, lien avec votre planification ou votre ERP. Vous payez le développement une fois plutôt qu’une licence par utilisateur chaque mois.

Pouvez-vous importer nos tableurs actuels?

Oui. Envoyez-nous vos fichiers et nous importons les clients, les contacts, les occasions en cours et l’historique. Nous fusionnons les doublons et gardons les notes rattachées au bon client.

Est-ce que ça se branche à QuickBooks, Outlook ou Gmail?

Oui. Les soumissions et les factures peuvent aller dans QuickBooks en ligne, les courriels peuvent être notés à partir d’Outlook ou de Gmail, et les visites et les tâches peuvent apparaître dans votre calendrier.

Chaque représentant peut-il voir seulement ses occasions?

Oui. Nous définissons les rôles avec vous. En général, les représentants voient leurs occasions, les gestionnaires voient toute l’équipe et un administrateur gère la liste de prix et les utilisateurs.

Est-ce que ça fonctionne sur un téléphone?

Oui. Essayez la démo sur votre téléphone : le tableau défile de côté et vous gardez le doigt sur une carte pour la glisser, ou vous utilisez son menu. Les représentants peuvent noter un appel ou vérifier leur prochaine étape entre deux visites.

Comment les soumissions et les taxes sont-elles gérées?

Les soumissions sont bâties à partir de votre liste de prix, avec une quantité et une fréquence pour chaque service. La TPS et la TVQ sont calculées automatiquement, la soumission part du CRM et reste dans l’occasion, et vous voyez quand le client l’ouvre.

Combien ça coûte et combien de temps ça prend?

Ça dépend de vos étapes, de vos intégrations et du nombre d’utilisateurs. Une première version d’un CRM comme celui-ci prend habituellement quelques semaines. Expliquez-nous comment votre équipe vend et nous reviendrons avec une soumission et un échéancier.

Démo en direct · CRM de ventes

Un pipeline de ventes bâti selon votre façon de vendre

Glissez les occasions d’une étape à l’autre, ouvrez une fiche, notez un appel et envoyez une soumission. Les totaux suivent. C’est le genre d’outil interne que nous bâtissons pour remplacer les tableurs.

Obtenir un CRM fait pour votre équipe Comment ça fonctionne

Éclat · Ventes

Connectée : Marie-Claude Tremblay

Pipeline ouvert: 332 600 $; 11 occasions ouvertes
Prévision pondérée: 124 905 $; Valeur × chance de conclure
Gagné ce mois-ci: 26 200 $; 2 occasions
Taux de réussite: 67 %; 2 gagnées sur 3

Glissez une carte, ou gardez le doigt dessus sur un téléphone. Chaque carte a aussi un menu Déplacer vers.

Nouveau prospect

3 occasions, 74 700 $10 % de chances

Entretien en soirée, 3 soirs par semaine
24 600 $Responsable : Marie-Claude Tremblay
- Santé
- Récurrent
Prochaine étape: Premier appel de qualificationEn retard · Aujourd’hui 14 h 00
1 j à cette étape
Entretien quotidien des vestiaires
31 200 $Responsable : Jean-François Roy
- Récurrent
- Urgent
Prochaine étape: Rappeler KevinDemain 09 h 30
3 j à cette étape
Bureaux et cuisine, 5 jours par semaine
18 900 $Responsable : Amira Benali
- Référence
- Récurrent
Prochaine étape: Appeler Léa pour fixer une visiteEn retard · Aujourd’hui 16 h 30
Nouvelle à cette étape

Contacté

3 occasions, 84 700 $25 % de chances

Deux étages de bureaux et vitres
28 400 $Responsable : Marie-Claude Tremblay
- Récurrent
Prochaine étape: Fixer la visite des lieuxsam. 14 nov. 10 h 00
5 j à cette étape
Planchers d’entrepôt et bureaux
46 500 $Responsable : Jean-François Roy
- Plusieurs sites
- Récurrent
Prochaine étape: Envoyer des références d’autres entrepôtsEn retard · Hier 15 h 00
8 j à cette étape
Entretien des studios la fin de semaine
9 800 $Responsable : Amira Benali
- Récurrent
Prochaine étape: Confirmer la date de visiteDemain 13 h 00
2 j à cette étape

Visite des lieux

3 occasions, 124 900 $50 % de chances

Aires communes et salle à manger
52 800 $Responsable : Marie-Claude Tremblay
- Santé
- Récurrent
Prochaine étape: Visite des lieux avec MichelDemain 10 h 30
4 j à cette étape
Salle d’exposition et atelier
33 700 $Responsable : Jean-François Roy
- Récurrent
Prochaine étape: Préparer la soumissionEn retard · Aujourd’hui 17 h 00
6 j à cette étape
Entretien de laboratoire selon les normes sanitaires
38 400 $Responsable : Amira Benali
- Santé
Prochaine étape: Visite des lieuxsam. 14 nov. 08 h 30
3 j à cette étape

Soumission envoyée

2 occasions, 48 300 $70 % de chances

Bureaux, 2 soirs par semaine
19 200 $Responsable : Marie-Claude Tremblay
- Récurrent
Prochaine étape: Relancer la soumission no 1038Demain 11 h 00
6 j à cette étape
Entretien 3 jours par semaine, avec désinfection
29 100 $Responsable : Amira Benali
- Récurrent
- Référence
Prochaine étape: Appeler Chantal au sujet de la soumissionEn retard · mar. 10 nov. 10 h 00
9 j à cette étape

Gagnée

2 occasions, 26 200 $

Clinique, 3 soirs par semaine
19 800 $Responsable : Jean-François Roy
- Santé
- Récurrent
Prochaine étape: Planifier le premier nettoyagedim. 15 nov. 18 h 00
3 j à cette étape
Grand ménage avant la réouverture
6 400 $Responsable : Marie-Claude Tremblay
- Ponctuel
Aucune prochaine étape
1 j à cette étape

Perdue

1 occasion, 14 200 $

Magasin et entrepôt, chaque semaine
14 200 $Responsable : Amira Benali
- Récurrent
4 j à cette étape

Nettoyage Éclat est une entreprise fictive. Ses clients, ses occasions et ses prix sont inventés, et rien de ce que vous faites ici n’est envoyé.

Obtenir un CRM fait pour votre équipe Comment ça fonctionne

Ce que contient cette démo

Chaque élément que vous venez d’essayer, nous le bâtissons selon la façon dont votre équipe vend.

Un tableau avec vos étapes

Vos étapes, dans vos mots. Glissez une occasion vers la colonne suivante ou utilisez le menu Déplacer vers. Chaque colonne affiche le nombre d’occasions et leur valeur.

Les chiffres que la direction demande

Pipeline ouvert, prévision pondérée, ventes gagnées ce mois-ci et taux de réussite sont calculés à partir du tableau. Filtrez par représentant et ils suivent.

Tout le client sur une fiche

Entreprise, contact, téléphone, courriel, l’occasion et chaque appel, courriel et visite en ordre. N’importe qui dans l’équipe peut reprendre le dossier d’un collègue.

Des appels et des tâches qui fixent la prochaine étape

Notez un appel en quelques touches. La carte indique la suite et l’échéance, et passe au rouge en cas de retard. Aucun prospect ne tombe entre deux chaises.

Des soumissions tirées de votre liste de prix

Choisissez les services, la quantité et la fréquence. La TPS et la TVQ sont calculées, le courriel est rédigé et la soumission est classée dans l’occasion.

Savoir quand le client la lit

Quand le client ouvre la soumission, ça apparaît dans l’historique. Votre représentant rappelle pendant que le prix est encore frais dans sa tête.

Pour qui

Équipes de ventes

De trois à trente représentants qui travaillent dans des tableurs et des fils de courriels. Tout le monde voit le même pipeline et les gestionnaires n’ont plus à courir après les suivis.

Entreprises de services

Entretien ménager, paysagement, CVAC, rénovation : on visite les lieux, on fait le prix, puis on relance. Le CRM suit ce même chemin.

Distributeurs

Des représentants qui gèrent des comptes et des commandes récurrentes. Suivez les occasions par client, soumissionnez à partir de votre liste de prix et voyez ce que rapporte chaque territoire.

Comment nous bâtissons le vôtre

Nous partons de la façon dont votre équipe vend aujourd’hui, pas d’un modèle générique.

1
Nous cartographions votre processus
Une séance de travail avec votre équipe de ventes : vos étapes, ce qui doit se passer pour qu’une occasion avance et les chiffres dont vous avez besoin chaque semaine.
2
Nous importons vos données
Clients, contacts et occasions en cours viennent de vos tableurs ou de votre outil actuel. Nous fusionnons les doublons au passage.
3
Nous branchons vos outils
Courriel et calendrier (Outlook ou Google), QuickBooks pour les soumissions et les factures, et les formulaires de votre site web pour les nouveaux prospects.
4
Nous définissons les rôles et formons l’équipe
Les représentants voient leurs occasions, les gestionnaires voient tout, un administrateur gère la liste de prix. Ensuite, nous formons l’équipe et ajustons après les premières semaines.

Conçu pour servir tous les jours

Fonctionne sur un téléphone entre deux visites aussi bien que sur un ordinateur au bureau.
Glisser-déposer à la souris, au doigt ou au clavier, et un menu pour ceux qui préfèrent.
Rôles et permissions : chacun voit ce qu’il doit voir, rien de plus.
Hébergé au Canada, avec sauvegardes quotidiennes et historique complet des modifications.
Taxes du Québec calculées sur chaque soumission : TPS 5 % et TVQ 9,975 %.
Français et anglais sur chaque écran, courriel et soumission.

Questions fréquentes

On construit le produit. Vous livrez le résultat.

Sites, applications, portails et apps mobiles — un studio, du code qui tourne.

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